Pipeline CRM des leads
Le pipeline de Reepli suit chaque contact, depuis la première prise de contact WhatsApp jusqu'au gain ou à la perte de l'opportunité. Plutôt que les quatre catégories floues qu'on trouve souvent (lead / prospect / client / inactif), Reepli s'appuie sur six étapes claires qui collent à la réalité d'un cycle commercial PME : qualification → devis → relance → conclusion.
Ce pipeline est mis à jour automatiquement par l'assistant IA au fil des conversations WhatsApp, et reste évidemment ajustable à la main depuis la fiche contact ou la vue Kanban.
Les 6 étapes du pipeline
Chaque contact passe par l'une des six étapes suivantes :
| Étape | Sens métier |
|---|---|
| Nouveau | Premier message reçu, intention non encore qualifiée. Étape par défaut à la création de la fiche. |
| Qualifié | L'assistant (ou vous-même) a confirmé l'intérêt : besoin identifié, budget approximatif, prise de contact concrète. |
| Devis envoyé | Une proposition chiffrée a été transmise (montant, délai, conditions). |
| Relancé | Le devis n'a pas reçu de réponse rapide ; au moins une relance a été envoyée. |
| Gagné | Le client a accepté : commande passée, contrat signé, RDV pris ou paiement reçu. |
| Perdu | Refus explicite, choix d'un concurrent, abandon ou silence prolongé. |
Transitions valides
Le pipeline n'est pas un escalier rigide — un contact peut sauter, revenir en arrière ou passer directement à Gagné ou Perdu à tout moment.
Nouveau ──▶ Qualifié ──▶ Devis envoyé ──▶ Relancé ──▶ Gagné
│ │
└────────────────┴───────▶ Perdu
Les retours en arrière (par exemple repasser de Devis envoyé à Qualifié parce que le besoin a évolué) sont autorisés et tracés dans l'historique du contact.
Mise à jour automatique par l'IA
L'assistant IA Reepli détecte les signaux conversationnels et déclenche les transitions sans que vous ayez à intervenir.
| Signal détecté en conversation | Transition appliquée |
|---|---|
| Le contact exprime un besoin précis (« je cherche… », « combien pour… ») | Nouveau → Qualifié |
| L'assistant ou vous envoyez un devis chiffré | Qualifié → Devis envoyé |
| 48 h sans réponse après le devis | Devis envoyé → Relancé |
| Le contact confirme, paie ou prend RDV | → Gagné |
| Refus explicite ou silence prolongé après plusieurs relances | → Perdu |
Le score du lead (entier de 0 à 100) suit en parallèle la qualité du lead : plus l'IA capte de signaux d'intention forts (urgence, budget énoncé, questions précises), plus le score grimpe.
Chaque fiche affiche aussi un résumé client généré par l'IA : un paragraphe condensé que l'assistant régénère périodiquement à partir des derniers messages, pour vous éviter de relire toute la conversation avant de rappeler un client.
Visualiser et piloter le pipeline
Vue Kanban
- Ouvrez Contacts dans le menu latéral, puis basculez en Vue Kanban.
- Six colonnes apparaissent, une par étape, ordonnées de gauche à droite.
- Le compteur en haut de chaque colonne indique le nombre de contacts à cette étape.
- Glissez-déposez une carte pour déplacer un contact entre étapes — la modification est enregistrée immédiatement.
Vue Liste
La vue par défaut affiche tous les contacts, triables et filtrables par étape, score, dernière activité, nombre de relances envoyées au client dormant, etc.
Fiche contact
Sur la fiche d'un contact, l'étape est éditable directement via un menu déroulant en haut de la page. Toute modification manuelle apparaît dans l'onglet Historique.
Modifier l'étape à la main
Depuis la fiche contact
- Ouvrez la fiche depuis la liste ou depuis une conversation.
- Cliquez sur l'étiquette d'étape en haut à droite.
- Sélectionnez la nouvelle étape dans la liste déroulante.
- La modification est enregistrée et apparaît dans le fil d'activité.
Depuis le Kanban
Faites simplement glisser la carte d'une colonne à l'autre. L'étape est mise à jour instantanément.
En masse
Depuis la vue Liste, cochez plusieurs contacts puis utilisez le menu Actions groupées → Changer le statut pour appliquer la même étape à tout le lot.
Champs liés au pipeline
Les informations qui pilotent le CRM sont les suivantes :
| Champ | Rôle |
|---|---|
| Étape du contact | L'étape actuelle (voir tableau ci-dessus) |
| Score du lead (0–100) | Qualité du lead estimée par l'IA |
| Résumé client généré par l'IA | Synthèse conversationnelle régénérée périodiquement |
| Date du dernier message client | Sert à repérer les contacts dormants |
| Nombre de relances envoyées au client dormant | Évite de relancer indéfiniment quelqu'un qui ne répond plus |
Tous ces champs servent de critères de filtrage dans la liste et au moment de construire l'audience d'une campagne.
Bonnes pratiques
- Faites confiance aux transitions IA, mais corrigez sans hésiter — l'IA peut classer trop tôt un contact en Qualifié si la conversation est ambiguë. Un coup d'œil quotidien à la colonne Qualifié du Kanban suffit à corriger les faux positifs.
- Travaillez la colonne Devis envoyé — c'est l'étape la plus rentable à actionner : un devis envoyé sans relance est une vente potentiellement perdue.
- Ne videz pas la colonne Perdu — gardez l'historique. Un Perdu peut redevenir Nouveau six mois plus tard si le contact réécrit, et l'historique reste accessible.
- Surveillez le compteur de relances — au-delà de 2 ou 3 relances IA infructueuses, basculez le contact en Perdu plutôt que de continuer à dépenser des messages templates.
Articles connexes
- Vue d'ensemble du CRM — Présentation générale du module Contacts.
- Gérer les contacts — Opérations quotidiennes sur les fiches.
- Champs d'une fiche contact — Détail des champs disponibles.
- Import et export — Définir un statut initial à l'import.
Pour toute question sur le pipeline CRM, contactez le support via le chat en bas à droite de l'application ou par e-mail à [email protected].