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Cycle de vie des contacts

Le cycle de vie des contacts dans Reepli vous permet de suivre la progression de chaque contact a travers les etapes de votre processus commercial ou relationnel. De la premiere interaction a la fidelisation, visualisez ou se trouve chaque contact et automatisez les transitions entre les etapes.

Qu'est-ce que le cycle de vie ?​

Le cycle de vie est un attribut special attribue a chaque contact qui represente son statut dans votre relation commerciale. Il vous aide a :

  • Comprendre la repartition de votre base de contacts
  • Adapter votre communication selon l'etape du contact
  • Mesurer la progression des contacts dans votre pipeline
  • Identifier les opportunites et les risques de perte

Les etapes du cycle de vie​

Reepli propose quatre etapes par defaut, qui couvrent les besoins de la plupart des entreprises.

Lead​

Un lead est un contact qui a initie un premier echange mais dont l'interet n'a pas encore ete qualifie.

CaracteristiqueDetail
DefinitionPremier contact, interet non qualifie
Source typiqueMessage WhatsApp entrant, formulaire, import
ObjectifQualifier l'interet et collecter des informations
Action suivanteEngager la conversation, poser des questions de qualification

Exemples :

  • Un visiteur qui envoie "Bonjour" sur WhatsApp
  • Un contact importe depuis une liste de salon professionnel
  • Un utilisateur qui remplit un formulaire de contact

Prospect​

Un prospect est un contact qualifie dont l'interet pour vos produits ou services a ete identifie.

CaracteristiqueDetail
DefinitionContact qualifie avec un interet identifie
Transition depuisLead (apres qualification)
ObjectifConvertir en client
Action suivantePresenter une offre, planifier un rendez-vous, envoyer un devis

Exemples :

  • Un lead qui a demande un devis
  • Un contact qui a exprime un besoin precis
  • Un lead qui a interagi positivement a plusieurs reprises

Client​

Un client est un contact ayant effectue un achat, signe un contrat ou atteint l'objectif de conversion defini par votre entreprise.

CaracteristiqueDetail
DefinitionContact ayant realise une conversion
Transition depuisProspect (apres conversion)
ObjectifFideliser et generer des ventes additionnelles
Action suivanteSupport, suivi de satisfaction, offres complementaires

Exemples :

  • Un prospect qui a passe une commande
  • Un contact qui a signe un contrat de service
  • Un prospect qui a souscrit a un abonnement

Inactif​

Un contact inactif est un contact qui n'a pas interagi avec votre entreprise depuis une periode definie.

CaracteristiqueDetail
DefinitionAbsence d'interaction sur une periode prolongee
Transition depuisToute etape (apres inactivite)
ObjectifReactiver ou archiver
Action suivanteCampagne de reengagement ou exclusion des broadcasts

Exemples :

  • Un client sans interaction depuis 6 mois
  • Un prospect qui n'a jamais repondu aux relances
  • Un lead qui n'a jamais engage de conversation

Visualiser le cycle de vie​

Vue pipeline​

  1. Allez dans Contacts puis Pipeline (ou Vue cycle de vie).
  2. Les contacts sont affiches dans un tableau kanban avec une colonne par etape.
  3. Le nombre de contacts dans chaque etape est affiche en haut de la colonne.
  4. Faites glisser un contact d'une colonne a l'autre pour changer son etape.

Vue en chiffres​

Le tableau de bord Contacts affiche des indicateurs globaux :

IndicateurDescription
Repartition par etapeGraphique en camembert ou en barres
Taux de conversionPourcentage de leads devenant prospects, puis clients
Vitesse de conversionTemps moyen entre chaque etape
Contacts par etapeNombre absolu dans chaque etape
TendanceEvolution du nombre de contacts par etape sur une periode

Filtrer par cycle de vie​

Dans la liste des contacts :

  1. Cliquez sur Filtres.
  2. Selectionnez Cycle de vie.
  3. Choisissez une ou plusieurs etapes.
  4. La liste affiche uniquement les contacts correspondants.

Modifier l'etape d'un contact​

Modification manuelle​

Depuis la fiche contact​

  1. Ouvrez la fiche du contact.
  2. Localisez le champ Cycle de vie (generalement en haut de la fiche).
  3. Cliquez sur l'etape actuelle.
  4. Selectionnez la nouvelle etape dans le menu deroulant.
  5. La modification est enregistree immediatement.

Depuis la vue pipeline​

  1. Ouvrez la vue Pipeline.
  2. Trouvez le contact dans sa colonne actuelle.
  3. Glissez-deposez la fiche du contact vers la nouvelle colonne.

En masse​

  1. Dans la liste des contacts, selectionnez plusieurs contacts.
  2. Cliquez sur Actions groupees puis Changer le cycle de vie.
  3. Selectionnez la nouvelle etape.
  4. Confirmez l'operation.

Modification automatique​

Les transitions de cycle de vie peuvent etre automatisees a l'aide des automatisations Reepli.

Automatiser les transitions​

Declencheurs courants​

TransitionDeclencheurConfiguration
Nouveau vers LeadPremier message recuAutomatique (par defaut)
Lead vers ProspectReponse a une question de qualificationAutomatisation avec condition
Prospect vers ClientTag "achat" ajouteAutomatisation sur ajout de tag
Client vers InactifAucune interaction depuis 90 joursAutomatisation planifiee
Inactif vers LeadNouveau message recu apres inactiviteAutomatisation avec condition

Creer une automatisation de transition​

Exemple : Lead vers Prospect automatique​

  1. Allez dans Automatisations puis Creer une automatisation.
  2. Declencheur : "Tag ajoute" avec la valeur "qualifie".
  3. Condition : Cycle de vie est "Lead".
  4. Action : "Modifier le cycle de vie" avec la valeur "Prospect".
  5. Enregistrez et activez l'automatisation.

Desormais, chaque fois qu'un agent ajoute le tag "qualifie" a un lead, le contact passe automatiquement a l'etape Prospect.

Exemple : Passage en Inactif automatique​

  1. Creez une automatisation planifiee (executee quotidiennement).
  2. Condition : Derniere activite superieure a 90 jours ET Cycle de vie n'est pas "Inactif".
  3. Action : "Modifier le cycle de vie" avec la valeur "Inactif".
  4. Action supplementaire (optionnel) : Ajouter le tag "a-reactiver".

Exemple : Reactivation automatique​

  1. Declencheur : "Message recu".
  2. Condition : Cycle de vie est "Inactif".
  3. Action : "Modifier le cycle de vie" avec la valeur "Lead".
  4. Action supplementaire : Retirer le tag "a-reactiver".
Notifications

Ajoutez une action de notification dans vos automatisations pour alerter l'equipe lors des transitions importantes. Par exemple, notifiez l'equipe commerciale quand un lead devient prospect.

Personnaliser les etapes​

Si les quatre etapes par defaut ne correspondent pas a votre processus, vous pouvez les personnaliser.

Renommer les etapes​

  1. Allez dans Contacts puis Parametres puis Cycle de vie.
  2. Cliquez sur le nom d'une etape pour le modifier.
  3. Saisissez le nouveau nom.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter des etapes​

  1. Dans les parametres du cycle de vie, cliquez sur Ajouter une etape.
  2. Saisissez le nom de la nouvelle etape.
  3. Definissez sa position dans le parcours (entre quelles etapes existantes).
  4. Choisissez une couleur pour l'identification visuelle.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Exemples d'etapes supplementaires :

  • Negociation (entre Prospect et Client)
  • Client fidele (apres Client)
  • Perdu (en parallele de Inactif)
  • Partenaire (apres Client)

Supprimer une etape​

  1. Cliquez sur le menu d'actions de l'etape a supprimer.
  2. Selectionnez Supprimer.
  3. Choisissez vers quelle etape deplacer les contacts concernes.
  4. Confirmez la suppression.
Minimum deux etapes

Vous devez conserver au minimum deux etapes dans le cycle de vie. La suppression n'est pas possible si elle reduirait le nombre d'etapes en dessous de deux.

Reporting du cycle de vie​

Rapport de conversion​

Le rapport de conversion montre comment vos contacts progressent dans le pipeline :

MetriqueDescription
Taux de conversion Lead vers ProspectPourcentage de leads devenus prospects
Taux de conversion Prospect vers ClientPourcentage de prospects devenus clients
Temps moyen Lead vers ProspectDuree moyenne de qualification
Temps moyen Prospect vers ClientDuree moyenne du cycle de vente
Taux d'attritionPourcentage de contacts devenant inactifs

Acceder aux rapports​

  1. Allez dans Contacts puis Rapports (ou Analytics).
  2. Selectionnez Cycle de vie.
  3. Choisissez la periode d'analyse.
  4. Consultez les graphiques et les tableaux de conversion.

Bonnes pratiques​

  1. Definissez des criteres clairs -- Documentez precisement ce qui distingue un lead d'un prospect et un prospect d'un client. Partagez ces definitions avec votre equipe.
  2. Automatisez au maximum -- Les transitions manuelles sont sujettes a l'oubli. Utilisez les automatisations pour garantir la coherence.
  3. Ne negligez pas les inactifs -- Mettez en place des campagnes de reengagement regulieres avant de considerer un contact comme definitivement perdu.
  4. Mesurez la vitesse -- Le temps de conversion est aussi important que le taux. Identifiez les goulots d'etranglement dans votre pipeline.
  5. Alignez avec vos objectifs -- Vos etapes de cycle de vie doivent refleter votre processus commercial reel, pas un modele theorique.

Articles connexes​

Besoin d'aide ?

Pour toute question sur le cycle de vie des contacts, contactez notre equipe support via le chat en bas a droite de l'application ou envoyez un e-mail a [email protected].