Contacts et CRM - Vue d'ensemble
Le module Contacts et CRM de Reepli centralise toutes les informations de vos contacts WhatsApp dans une base de donnees unique et structuree. Que vous geriez 100 ou 100 000 contacts, Reepli vous offre les outils pour organiser, segmenter et suivre chaque interaction.
Qu'est-ce que le CRM Reepli ?
Le CRM (Customer Relationship Management) de Reepli est un systeme de gestion de la relation client concu specifiquement pour WhatsApp Business. Il ne s'agit pas d'un CRM generaliste mais d'un outil optimise pour les interactions conversationnelles.
Fonctionnalites principales
| Fonctionnalite | Description |
|---|---|
| Base de contacts unifiee | Tous vos contacts WhatsApp dans un seul endroit |
| Fiches contact detaillees | Informations, historique de conversations, notes, tags |
| Attributs personnalises | Champs sur mesure adaptes a votre activite |
| Segmentation avancee | Segments dynamiques et statiques pour le ciblage |
| Cycle de vie | Suivi du parcours client de la decouverte a la fidelisation |
| Import et export | Echangez des donnees avec vos autres outils |
| Recherche et filtres | Trouvez n'importe quel contact en quelques secondes |
| Historique complet | Toutes les conversations et interactions en un coup d'oeil |
Navigation dans le module Contacts
Le module Contacts est accessible depuis le menu principal a gauche de l'interface Reepli. Voici les sections disponibles :
| Section | Description | Acces |
|---|---|---|
| Liste des contacts | Vue tabulaire de tous vos contacts | Contacts |
| Fiche contact | Details complets d'un contact | Clic sur un contact |
| Segments | Gestion des segments d'audience | Contacts puis Segments |
| Attributs | Configuration des champs personnalises | Contacts puis Attributs |
| Import/Export | Outils d'import et d'export de donnees | Contacts puis Import/Export |
| Parametres | Configuration du CRM | Contacts puis Parametres |
La fiche contact
Chaque contact dans Reepli dispose d'une fiche detaillee regroupant toutes les informations le concernant.
Informations de base
- Numero de telephone : identifiant unique du contact sur WhatsApp
- Prenom et nom : renseignes automatiquement ou manuellement
- Photo de profil : importee depuis WhatsApp (si disponible)
- E-mail : adresse e-mail du contact
- Entreprise : nom de l'entreprise (pour le B2B)
- Ville et pays : localisation du contact
Informations contextuelles
- Tags : etiquettes pour classer et filtrer les contacts
- Etape du cycle de vie : lead, prospect, client, inactif
- Source : comment le contact est arrive (WhatsApp, import, formulaire)
- Agent assigne : membre de l'equipe responsable du contact
- Notes : remarques internes visibles par l'equipe
Historique des interactions
La fiche contact affiche un fil chronologique complet :
- Messages envoyes et recus
- Broadcasts recus
- Changements d'etape du cycle de vie
- Notes ajoutees par l'equipe
- Tags ajoutes ou retires
- Modifications d'attributs
Creation automatique des contacts
Reepli cree automatiquement une fiche contact dans les situations suivantes :
- Nouveau message entrant -- Lorsqu'un numero inconnu vous envoie un message WhatsApp.
- Import de contacts -- Lors d'un import CSV ou via une integration.
- API -- Lorsqu'un contact est cree via l'API Reepli.
- Formulaire -- Lorsqu'un contact remplit un formulaire connecte a Reepli.
Reepli utilise le numero de telephone comme identifiant unique. Si un contact existe deja avec le meme numero, les informations sont mises a jour plutot que de creer un doublon. Consultez le guide Gerer les contacts pour la gestion des doublons.
Recherche et filtres
Recherche rapide
La barre de recherche en haut de la liste des contacts permet de trouver un contact par :
- Numero de telephone
- Prenom ou nom
- Nom d'entreprise
Filtres avances
Cliquez sur Filtres pour affiner la liste selon :
| Filtre | Options |
|---|---|
| Tags | Possede ou ne possede pas un ou plusieurs tags |
| Cycle de vie | Lead, prospect, client, inactif |
| Source | WhatsApp, import, formulaire, API |
| Agent assigne | Filtre par membre de l'equipe |
| Date de creation | Avant, apres, entre deux dates |
| Derniere activite | Dans les X derniers jours |
| Attributs personnalises | Selon les champs que vous avez configures |
Vues personnalisees
Enregistrez vos combinaisons de filtres favorites :
- Appliquez les filtres souhaites.
- Cliquez sur Enregistrer la vue.
- Donnez un nom a la vue.
- Retrouvez vos vues sauvegardees dans le menu lateral.
Tags
Les tags sont des etiquettes que vous attribuez a vos contacts pour les organiser et les filtrer.
Creer et gerer les tags
- Allez dans Contacts puis Parametres puis Tags.
- Cliquez sur Creer un tag.
- Saisissez le nom du tag et choisissez une couleur.
- Cliquez sur Enregistrer.
Attribuer des tags
Les tags peuvent etre attribues de plusieurs manieres :
- Manuellement : depuis la fiche du contact ou en selection multiple dans la liste.
- Automatiquement : via les automatisations (par exemple, ajouter le tag "Client" apres un achat).
- Via le chatbot : dans un flux de chatbot, une action peut ajouter un tag.
- A l'import : lors de l'import CSV, une colonne peut definir les tags.
Integrations CRM
Le CRM Reepli peut se synchroniser avec vos autres outils :
| Integration | Type de synchronisation | Description |
|---|---|---|
| HubSpot | Bidirectionnelle | Synchronisez contacts et proprietes |
| Salesforce | Bidirectionnelle | Connectez vos leads et opportunites |
| Google Sheets | Export automatique | Exportez vos contacts vers une feuille |
| Zapier | Declencheurs et actions | Connectez avec des centaines d'outils |
| API Reepli | Personnalisee | Creez votre propre integration |
Pour configurer une integration, consultez le guide Integrations.
Permissions et acces
L'acces aux contacts peut etre controle selon les roles :
| Role | Voir | Modifier | Supprimer | Exporter |
|---|---|---|---|---|
| Administrateur | Tous les contacts | Oui | Oui | Oui |
| Superviseur | Tous les contacts | Oui | Non | Oui |
| Agent | Contacts assignes | Informations de base | Non | Non |
| Marketing | Tous les contacts | Tags et segments | Non | Oui |
Articles connexes
Explorez les guides detailles pour maitriser chaque aspect du CRM :
- Gerer les contacts -- Ajouter, modifier, fusionner et supprimer des contacts.
- Attributs personnalises -- Creer des champs sur mesure.
- Segments -- Creer des segments dynamiques et statiques.
- Import et export -- Importer et exporter vos donnees.
- Cycle de vie des contacts -- Suivre le parcours client.
Si vous avez des questions sur le CRM Reepli, contactez notre equipe support via le chat en bas a droite de l'application ou envoyez un e-mail a [email protected].