Attributs personnalises
Les attributs personnalises vous permettent d'adapter le CRM Reepli a votre activite en ajoutant des champs specifiques a vos fiches contacts. Que vous ayez besoin de stocker un numero de commande, une date de rendez-vous ou une preference produit, les attributs personnalises vous offrent cette flexibilite.
Qu'est-ce qu'un attribut personnalise ?
Un attribut personnalise est un champ supplementaire que vous ajoutez aux fiches contacts, en plus des champs standards fournis par Reepli (prenom, nom, e-mail, etc.). Ces attributs sont entierement configurables par votre equipe.
Attributs standards vs personnalises
| Type | Exemples | Modifiable |
|---|---|---|
| Standard | Prenom, nom, e-mail, telephone, entreprise, ville, pays | Le champ existe par defaut, la valeur est modifiable |
| Personnalise | Numero client, date de naissance, secteur d'activite, score | Le champ et la valeur sont entierement configurables |
Cas d'usage courants
| Secteur | Attributs utiles |
|---|---|
| E-commerce | Numero de commande, montant total des achats, produit prefere, taille |
| Immobilier | Budget, type de bien recherche, surface souhaitee, ville ciblee |
| Sante | Date de prochain rendez-vous, medecin traitant, groupe sanguin |
| Education | Niveau d'etude, formation suivie, date d'inscription |
| Services B2B | Taille de l'entreprise, chiffre d'affaires, secteur, decision-maker |
| Restauration | Allergies, preferences alimentaires, table habituelle |
Types d'attributs disponibles
Reepli propose cinq types d'attributs personnalises, chacun adapte a un type de donnee specifique.
Texte
Champ de saisie libre pour stocker du texte.
| Propriete | Detail |
|---|---|
| Longueur maximale | 500 caracteres |
| Cas d'usage | Nom de produit, commentaire, reference |
| Operateurs de filtre | est, contient, commence par, est vide, n'est pas vide |
Nombre
Champ numerique pour stocker des valeurs entieres ou decimales.
| Propriete | Detail |
|---|---|
| Format | Entier ou decimal (jusqu'a 2 decimales) |
| Plage | -999 999 999 a 999 999 999 |
| Cas d'usage | Montant d'achat, score, age, quantite |
| Operateurs de filtre | egal a, superieur a, inferieur a, entre |
Date
Champ pour stocker une date (avec ou sans heure).
| Propriete | Detail |
|---|---|
| Format | JJ/MM/AAAA ou JJ/MM/AAAA HH:MM |
| Cas d'usage | Date de naissance, date de rendez-vous, echeance |
| Operateurs de filtre | est, avant, apres, entre, dans les X derniers jours, dans les X prochains jours |
Menu deroulant
Champ a choix unique parmi une liste d'options predefinies.
| Propriete | Detail |
|---|---|
| Nombre d'options | 2 a 50 options |
| Cas d'usage | Secteur d'activite, niveau de priorite, statut |
| Operateurs de filtre | est, n'est pas, est vide |
Booleen
Champ vrai/faux pour stocker un etat binaire.
| Propriete | Detail |
|---|---|
| Valeurs | Vrai ou Faux |
| Cas d'usage | Opt-in newsletter, client fidele, accord RGPD |
| Operateurs de filtre | est vrai, est faux |
Creer un attribut personnalise
Procedure pas a pas
- Allez dans Contacts puis Attributs (ou Contacts puis Parametres puis Attributs personnalises).
- Cliquez sur Creer un attribut.
- Remplissez les champs suivants :
| Champ | Description | Obligatoire |
|---|---|---|
| Nom de l'attribut | Nom affiche dans la fiche contact | Oui |
| Identifiant interne | Cle technique (generee automatiquement a partir du nom) | Oui (auto) |
| Type | Texte, Nombre, Date, Menu deroulant, Booleen | Oui |
| Description | Explication du champ pour votre equipe | Non |
| Valeur par defaut | Valeur pre-remplie pour les nouveaux contacts | Non |
| Obligatoire | Le champ doit-il etre rempli | Non |
| Visible dans le panneau lateral | Afficher dans le resume de la conversation | Non |
- Si le type est Menu deroulant, ajoutez les options :
- Cliquez sur Ajouter une option.
- Saisissez le libelle de chaque option.
- Reorganisez l'ordre par glisser-deposer.
- Cliquez sur Enregistrer.
Utilisez des noms clairs et descriptifs. Preferez "Date de naissance" a "DOB" et "Montant total des achats" a "MTA". Cela facilite l'utilisation par toute l'equipe.
Exemple : creer un attribut "Secteur d'activite"
- Cliquez sur Creer un attribut.
- Nom : "Secteur d'activite".
- Type : Menu deroulant.
- Description : "Secteur d'activite principal de l'entreprise du contact".
- Options : Technologie, Sante, Education, Finance, Commerce, Industrie, Autre.
- Valeur par defaut : (vide).
- Cliquez sur Enregistrer.
Modifier un attribut existant
- Dans la liste des attributs, cliquez sur l'attribut a modifier.
- Vous pouvez modifier :
- Le nom de l'attribut
- La description
- La valeur par defaut
- Les options (pour les menus deroulants)
- La visibilite dans le panneau lateral
- Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Le type d'un attribut (texte, nombre, date, etc.) ne peut pas etre modifie apres creation si des contacts ont deja des valeurs pour cet attribut. Pour changer le type, creez un nouvel attribut et migrez les donnees.
Supprimer un attribut
- Dans la liste des attributs, cliquez sur le menu d'actions (trois points) de l'attribut.
- Selectionnez Supprimer.
- Lisez l'avertissement : toutes les valeurs de cet attribut seront supprimees pour tous les contacts.
- Confirmez la suppression.
La suppression d'un attribut est definitive. Toutes les valeurs stockees pour cet attribut dans les fiches contacts seront perdues. Exportez vos donnees avant de supprimer un attribut si vous souhaitez conserver les informations.
Renseigner les attributs
Depuis la fiche contact
- Ouvrez la fiche du contact.
- Faites defiler jusqu'a la section Attributs personnalises.
- Cliquez sur le champ a renseigner.
- Saisissez ou selectionnez la valeur.
- La modification est enregistree automatiquement.
Depuis le panneau lateral de conversation
Si l'attribut est configure comme visible dans le panneau lateral :
- Ouvrez une conversation dans la boite de reception.
- Dans le panneau droit, localisez l'attribut.
- Cliquez pour modifier la valeur directement.
En masse via l'import
Lors d'un import de contacts, vous pouvez mapper les colonnes de votre fichier vers les attributs personnalises.
Via les automatisations
Les automatisations peuvent modifier les attributs automatiquement :
- Mettre a jour un score apres une interaction
- Renseigner une date apres un evenement
- Changer une valeur booleen suite a une action du contact
Via le chatbot
Dans les flux de chatbot, vous pouvez :
- Poser une question au contact.
- Stocker la reponse dans un attribut personnalise.
- Utiliser cette valeur dans les conditions et les branches du flux.
Utiliser les attributs dans les broadcasts
Les attributs personnalises peuvent etre utilises comme variables dans vos templates de broadcast :
- Lors de la personnalisation du contenu, selectionnez un attribut personnalise comme source de la variable.
- Definissez une valeur par defaut au cas ou l'attribut est vide pour certains contacts.
- Previsualisez le message pour verifier le rendu.
Utiliser les attributs dans les segments
Les attributs personnalises sont disponibles comme criteres de filtrage dans les segments :
- Segment dynamique : "Montant total des achats superieur a 500"
- Segment dynamique : "Secteur d'activite est Technologie"
- Segment dynamique : "Date de rendez-vous dans les 7 prochains jours"
Organiser les attributs
Groupes d'attributs
Pour organiser vos attributs quand leur nombre augmente :
- Allez dans Contacts puis Attributs.
- Cliquez sur Creer un groupe.
- Nommez le groupe (exemple : "Informations commerciales", "Preferences").
- Glissez les attributs dans le groupe souhaite.
- Les groupes apparaissent comme des sections dans la fiche contact.
Ordre d'affichage
- Dans la liste des attributs, reorganisez l'ordre par glisser-deposer.
- L'ordre defini ici est celui qui apparait dans la fiche contact.
Bonnes pratiques
- Limitez le nombre d'attributs -- Ne creez que les attributs dont vous avez reellement besoin. Trop de champs decouragent le remplissage.
- Utilisez les bons types -- Un numero de telephone doit etre en type Texte (a cause du "+"), pas en type Nombre. Une date doit etre en type Date, pas en type Texte.
- Definissez des valeurs par defaut -- Pour les attributs utilises dans les broadcasts, une valeur par defaut evite les messages incomplets.
- Documentez vos attributs -- Utilisez le champ description pour expliquer l'usage et le format attendu.
- Revoyez regulierement -- Supprimez les attributs obsoletes pour garder un CRM propre.
Articles connexes
- Vue d'ensemble du CRM -- Presentation generale.
- Gerer les contacts -- Operations quotidiennes.
- Segments -- Filtrer par attributs personnalises.
- Import et export -- Importer des valeurs d'attributs.
- Cycle de vie des contacts -- Parcours client.
Pour toute question sur les attributs personnalises, contactez notre equipe support via le chat en bas a droite de l'application ou envoyez un e-mail a [email protected].